美的集团股票投资的基本分析报告,基金调研:拾贝投资访美的集团景林资产调研国星光电

        华创证券分析师龚源月表示,随着企业减税落地、后续交房预期回暖,以及消费政策的试点推行,家电行业有望受益回暖;另外MSCI纳入因子逐步提升,北上资金料将持续流入,看好行业中长期配置价值。建议投资者重点关注确定性较高以及预期改善品种,格力电器、美的集团、海尔智家、老板电器、华帝股份、苏泊尔、九阳股份、新宝股份等。

        彼时,美的集团副总裁兼CTO胡自强博士在现场向包括时代周报在内的记者表示,美的对研发提出了更高的新要求。“以前,我们提出要产品领先,现在我们要争取做到业界第一,甚至是业界唯一。为达到这个目标,美的要建立起技术壁垒,做到全面的创新。”

        美的集团表示,已在包括中国在内的9个国家设立了20个研究中心,研发人员超过10,000人,外籍资深专家超过500人。美的目前累计专利申请量已突破10万件,授权维持量超过5万件。

        11月29日消息,《电商报》获悉,京东集团高级副总裁、京东零售集团3C电子及消费品零售事业群总裁闫小兵带队到访美的总部,双方就未来在C2M反向定制、线下板块以及智能供应链体系的合作进行了规划,确定了美的集团旗下全品牌全品类未来3年在京东平台实现1500亿元销售额的中期目标。

        记者通过三季报不难发现,北上资金在三季度积极增仓。家电板块的前五大权重股中,美的集团、格力电器、海尔智家、苏泊尔和TCL集团,在三季报中分别被北上资金增持5615.75万股、8712.10万股、11446.63万股、77.83万股、10587.47万股。其中10月份,美的集团获得北上资金加仓2090.9万股,格力电器获得北上资金加仓493.43万股。

        截至A股周二收盘,北向资金净流入54.5亿元。周一北上资金曾小幅流出,不想这么快就又恢复了净流入。北上资金重点关注的品种中,贵州茅台周二净流入了4.6亿元,美的集团净流入2.45亿元。顺便说下,美的集团周一晚间公布了2018年业绩预告,预计归属净利润同比增15%~20%。

        但另一个家电龙头美的集团的情况就没有这么亮眼了。2018年前三季度,公司实现营收2074.05亿元,同比增长了10.46%;实现归母净利润179亿元,同比增长19.35%。但在第三季度,美的集团的收入为636.69亿元,增速只有1.38%,是2016年二季度以来的新低。好在其净利润增速仍维持了原来的水准。

        广发证券非银金融首席分析师陈福表示,目前政策开放对境外机构基本都是利好,“进入中国内地的门槛基本都取消了,而庞大的市场,意味着这些巨头机构可以在这个市场上抓住新一轮成长的机会。” 也有分析指出,未来内地投资者可选择的服务机构或投资品种更加丰富,A股市场的投资风格也将趋于理性。

        ▍【具体分析内容(包括相关风险提示等)详见报告《科技产业2020年投资策略:科技龙头的春天》;发布日期:2019/11/14;分析师:许英博,徐涛,顾海波,唐思思,杨泽原】

        2018年,格力电器营收突破2000亿元,同比增长33.33%,净利润突破260亿元,其中空调业务收入1556.82亿元;美的集团实现营业总收入2618.2亿元,同比增长8.23%,其中美的空调收入1093.95亿元。

        从沪深港通十大活跃成交股看,伊利股份、美的集团的北向资金净买入额都超过了11亿元,五粮液、格力电器、恒瑞医药的净买入额分别为6.47亿元、2.90亿元、2.14亿元, “核心资产”依然是其投资重心。

        公司于 2019年 5-8月,分别向晶盛机电、京运通采购单晶炉设备 5.5亿元、 4.4亿元。 我们分析: 根据公司包头项目可行性报告,项目总投资 30.2亿元, 其中设备投资约 14.2亿元。 若按照单晶炉在设备投资中的占比 70%左右测算,公司近期两次采购单晶炉合同已基本满足包头项目( 5GW 单晶) 需求,从采购设备时间点看,包头项目的进度有望超预期。

        从10月31日的沪深港通十大活跃成交股看,伊利股份、美的集团的北向资金净买入额都超过了11亿元,五粮液、格力电器、恒瑞医药的净买入额分别为6.47亿、2.90亿、2.14亿元。核心资产依然是北向资金的投资重心。

        最后,投资者可掘金突破前期高点的白马股。从上周五的个股表现来看,潍柴动力、华帝股份、格力电器、丽珠集团、美的集团、爱尔眼科、宁波银行这几家近年来持续走牛的白马股,不是突破了短期高点就是刷新了历史高点,并且它们几乎是清一色地带量突破,意味着这类股得到了大资金的认可。所以即便是从短线角度考虑,这类向上突破的股都值得投资者好好把握。

        从2019年三季度持仓情况来看,主动投资偏股型基金三季度对立讯精密、恒瑞医药和海康威视大幅度增持,对伊利股份、美的集团、招商银行、五粮液等个股有所减持,展示了市场对科技、消费主题此消彼长的关注趋势。

        评级报告中披露的尚需投资金额能直观地反映房企后续建安投资压力。评级报告通常会披露房企在建项目的预计总投资额和已投资额,其差值就是房企后续投资缺口。一般来说,在建项目尚需投资额对应后续投资主要分布在1-2年内,能较好刻画房企即将面临的建安支出压力。从披露了投融资计划的公司看,中南建设在建项目尚需投资1071.45亿元,其中19、20年分别计划投资616.63亿元、297.05亿元;美的置业尚需投资额486.73亿元,其中19、20年分别计划投资338.39亿元和148.34亿元。

        全球最大的三个经济体增长率都出现了下行趋势,意味着2019年全球经济增速将放缓,同时,欧美的通胀水平则有回升趋势,故投资者的风险偏好应该是下降而非上升。这段时间以来,美股出现了大幅下跌,也基本印证了这一点。

        金鹰基金曾在2017年发生过股权变更。2017年11月24日,证监会下发《关于核准金鹰基金管理有限公司变更股权及实际控制人的批复》,将原股东美的集团、东亚联丰投资的股权转让给民营企业东旭集团。此后,东旭集团成为其第一大股东,持股比例达66.19%,广州证券持有24.01%,广州药业则持有9.8%。不过,今年1月,中信证券公告将收购广州证券100%的股权,金鹰基金的股权结构或将再次面临变更。

        尤其需要投资者关注的是19年上半年违约的康得新财务造假案例(下面会做具体解读)。实际上,根据18年审计报告,包括印纪传、神雾集团、精功集团、秋林集团等违约主体皆被出示了“无法表示意见”。投资者对于企业财务数据的真实性要保持高度关注。


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